Une vision complète
Comprendre les actifs, les engagements, les objectifs et leurs relations.
Clients privés / Gestion de patrimoine
Votre patrimoine.
L’ensemble de vos ambitions.
Une approche réfléchie du patrimoine constitué et de l’avenir qu’il doit accompagner.
Une réflexion adaptée à votre situation
Quels projets souhaitez-vous réaliser avec votre patrimoine ?
Le patrimoine peut comprendre une entreprise, des actifs dans plusieurs pays, des responsabilités familiales et des projets qui évoluent.
Nous considérons votre situation et vos objectifs dans leur ensemble, en reliant l’organisation des investissements, les risques et la préparation de la transmission. Le conseil repose sur vos priorités et votre situation financière globale.
Notre accompagnement
Les détails qui
font la différence.
Organisation des investissements
Étudier les approches d’investissement et la diversification selon vos priorités et votre tolérance au risque.
Préservation du patrimoine
Examiner les expositions et les structures au service de vos projets à long terme.
Transmission & succession
Préparer le rôle du patrimoine dans la prochaine étape de votre vie et l’avenir de votre famille.
Le déroulement
Un périmètre clair.
Une prochaine étape concrète.
Nous échangeons sur vos objectifs, les juridictions concernées et la décision à prendre. Nous convenons ensuite du périmètre, des responsabilités et des priorités avant de commencer.
La proposition précise le travail, les informations nécessaires et les honoraires. Lorsque d’autres spécialistes doivent intervenir, leur rôle est identifié dès le départ.
Présenter votre situationUne prochaine étape réfléchie
Parlons de
la suite.
Vos priorités sont notre point de départ.
Présentez vos ambitions à notre équipe.